หุ้นกู้ออกใหม่เดือนก.ย. ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 7.00% ต่อปี

ในเดือนกันยายน 2565 มีความเคลื่อนไหวการออกหุ้นกู้ของภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) มีหุ้นกู้ออกใหม่จำนวน 14 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ย. 2565) ส่วนใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สำหรับอายุของหุ้นกู้ที่มีการเสนอขายมีตั้งแต่ 1 ปี ไปจนถึง 5 ปี อัตราดอกเบี้ยที่จ่ายตั้งแต่ 0.25 - 7.00% ต่อปี

บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) ออกหุ้นกู้มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

       1. ชุดที่ 1  อายุ 1 ปี 10 เดือน 23 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี

หลักประกันคือ  โฉนดที่ดิน จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ดินรวม 199-1-43.3ไร่  ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดนครราชสีมา ประเมินโดยบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์คอรโปเรชั่น (1999) จำกัด โดยต้องดำรงอัตราส่วนดำรงมูลค่าของหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.50:1 เท่า

       2. ชุดที่ 2  อายุ 1 ปี 10 เดือน 23 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี

หลักประกันคือ โฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดินรวม 5-1-24.00 ไร่ จังหวัดชลบุรี ประเมินโดย บริษัท ไซมอน ลิม และหุ้นส่วน จำกัด โดยต้องดำรงอัตราส่วนดำรงมูลค่าของหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.50: 1 เท่า

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปนี้

      1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ NUSA229A ที่จะครบกำหนดในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 จำนวน 399.20 ล้านบาท

      2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา ออกหุ้นกู้วงเงินรวม 400 ล้านบาท เสนอขาย 2 ช่วงเวลา ครั้งละ 200 ล้านบาท แบ่งเป็น 

       1. เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 06/09/2022 - 08/09/2022  โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  และ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

       2. เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

            1) ชุดที่ 1  อายุ 1 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี

            2) ชุดที่ 2  อายุ 1 ปี 5 เดือน 5 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี 

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28/09/2022 - 30/09/2022  โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  และ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้